Teal'c et Sam partent dans la galaxie d'Othalla, a bord du vaisseau cargo qui avait été amélioré par o'neill, sur la planète ou SG1 avait rencontré les réplicateur humanoïde pour contacter les Asgards et aider le colonel o'neill toujours en "stase". A leurs arriver ils découvrirent que le soleil s était effondré et qu un trou noir c'était créé. Juste au moment ou le vaisseau éclatât en éclat thor les télé-porta.
Le SGC reçoit un message de plusieurs grands maîtres voulant s'allier avec eux contre Baal mais les négociations ne tourne pas très bien et les grands maître qui avaient entendu parler de la défaite d'anubis voulaient tester la défense de la terre donc ils ont envoyés un vaisseau Ata'k qui malheureusement pour les grands maîtres a été détruit en chemin par la flotte de Baal.
Thor explique a Teal'c et Sam que le trou noir a été crée artificiellement car les réplicateur commençai a sortir du ralentissement mais a ce moment il aperçu un vaisseau réplicateur qui arrivait a dévier le trou noir et qui tira sur le vaisseau de Thor "le Daniel Jackson" les missiles du vaisseaux réplicateur transpercèrent les boucliers du Daniel Jackson. Teal'c et Sam allèrent détruire les réplicateurs a bord mais Sam se fit télé-porté a bord du vaisseau réplicateur qui s'enfuit ...